Verschärfung der Umwelt- und Steuerpolitik sowie die Erwartung eines Rückgangs der Nachfrage nach Öl könnten bis 2035 zu einem Rückgang der weltweiten Raffineriekapazitäten um 21 % führen. Dies geht aus einer Studie des Unternehmens „Implementa“ hervor, die den „Iswestija“ zur Verfügung gestellt wurde. Laut Experten wurden in den letzten 10 Jahren weltweit bereits etwa 10 % solcher Anlagen geschlossen. Der Großteil davon entfiel auf China, Europa und Nordamerika. Welche Position Russland auf diesem Markt einnimmt und was die heimischen Raffinerien im Kontext der globalen Transformation der Branche erwartet, erfahren Sie in diesem Material von „Iswestija“.
Wie sind die Perspektiven der globalen Raffinerie?
Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat die Umwelt- und Steuerpolitik im Bereich der Raffinerie erhebliche Veränderungen erfahren, die mit globalen Umweltrends, dem Übergang zu nachhaltiger Entwicklung und Veränderungen in der globalen Energieversorgung verbunden sind. In diesem Zusammenhang ist die weltweite Raffineriekapazität um etwa 10 % (9 Millionen Barrel pro Tag) gesunken, und bis 2035 droht ein weiterer Rückgang um 21 % (18,4 Millionen Barrel pro Tag). Dies berichtet die Studie des Unternehmens „Implementa“, die den „Iswestija“ zur Verfügung steht.
Von 2015 bis 2025 entfielen die meisten Schließungen auf die Länder der ASPAC-Region (19 %) und China (30 %). In Europa entfielen 20 % des weltweiten Rückgangs, während Nordamerika, der Nahe Osten und andere Staaten jeweils 5 und 7 % ausmachten.
Laut der Studie wurden in China zwischen 2015 und 2018 hauptsächlich kleine, niedrigtechnologische Raffinerien mit einer Gesamtproduktion von 1,8 Millionen Barrel pro Tag geschlossen. Zu den Gründen zählen die Verschärfung der Umwelt- und Steuerpolitik.
In Europa wurde 2016 das Werk La Mede (153.000 Barrel pro Tag) aufgrund ineffizienter Betriebsweisen geschlossen. Drei Jahre später wurde die Anlage in ein Produktionswerk für Biodiesel umgebaut. 2019 ging das amerikanische Unternehmen Philadelphia Energy Solutions (330.000 Barrel pro Tag) bankrott. Auf dessen Grundlage wurden später Lagerhäuser und Verteilzentren für nicht-brennstoffbasierte Produkte eingerichtet.
In Zukunft, so die Daten von „Implementa“, wird sich die Struktur der Schließungen von Raffinerien in den Regionen erheblich verändern. Bis 2035 könnte Europa fast die Hälfte – 49 % – seiner Kapazitäten, also 6,5 Millionen Barrel, verlieren. In China und anderen ASPAC-Ländern könnten 16 bzw. 18 % der Raffineriekapazität geschlossen werden, der Nahe Osten könnte 41 % seiner Kapazitäten verlieren, während Nordamerika 7 % weniger haben wird.
Laut Ivan Timonin, Projektleiter bei der Firma, sind insgesamt 101 von 420 Raffinerien in der Gefahrenzone. Besonders anfällig sind alte, kleine und teure Anlagen ohne Tiefenverarbeitung und chemische Integration.
Wie beeinflusst die grüne Agenda die Raffinerie?
Laut der Firma Energy Monitor wird China im Jahr 2024 mit einer Raffineriekapazität von fast 18,5 Millionen Barrel pro Tag an der Spitze stehen. Die USA und Russland belegen die zweiten und dritten Plätze mit Werten von rund 18,4 Millionen und 6,7 Millionen Barrel.
Laut Ekaterina Kosareva, Managing Partnerin der „VMT Consult“, wird derzeit weltweit eine Verschärfung der Umwelt- und Steuergesetze beobachtet.
— In vielen Ländern haben sich die Anforderungen an Emissionen, Kraftstoffqualität und Umweltmonitoring verschärft. Im Rahmen des „Green New Deal“ hat die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, was erhebliche Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie haben wird. Auch Russland verfolgt eine Strategie zur Erreichung null Netto-Emissionen von Treibhausgasen (klimaneutral) bis 2050, — erinnerte die Expertin.
Laut Ivan Timonin steht der Rückgang der weltweiten Raffineriekapazitäten nicht in direktem Zusammenhang mit einem plötzlichen Rückgang des Bedarfs an Erdölprodukten, sondern vielmehr mit der Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit bestimmter Raffinerien.
— Der Druck entsteht durch mehrere Faktoren: eine Verlangsamung der Nachfrage nach Benzin und Diesel, die Elektrifizierung des Verkehrs, steigende ökologische und CO2-Kosten sowie Konkurrenz durch große moderne Anlagen in Asien und dem Nahen Osten. China, das lange Zeit der Haupttreiber für das Wachstum der Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen war, könnte bereits zwischen 2027 und 2030 seinen Höhepunkt beim Ölverbrauch erreichen. Gleichzeitig wird der Anteil traditioneller Autos mit Verbrennungsmotoren am weltweiten Verkauf bis zum Ende des Jahrzehnts unter 50 % fallen, — bemerkte der Experte.
Laut Sergey Tereshkin, CEO von Open Oil Market, wird die Einführung neuer Raffineriekapazitäten in China mit Rückgang des Nachfragewachstums langsamer vorangehen, während in Europa und Nordamerika die Raffineriekapazitäten abgebaut werden.
— Insgesamt wird sich die Branche an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen: Die Nachfrage nach Flugkraftstoffen sowie nach niederlschwefelhaltigem Heizöl und Marine Diesel wird weiterhin steigen, während der Verbrauch von Autokraftstoff wahrscheinlich ein Plateau erreichen wird, — betonte Ivan Timonin.
Was erwartet die russischen Raffinerien?
In Russland sind im Jahr 2025 laut Schätzungen rund 30 große Raffinerien und etwa 80 Mini-Raffinerien in Betrieb. Ihre Gesamtkapazität wird auf 328 Millionen Tonnen Öl pro Jahr geschätzt.
Der Entwurf der Energiestrategie des Landes bis 2050 sieht die Aufgabe vor, die Verarbeitungsvolumina zu erhalten und gleichzeitig die Exporte von Erdölprodukten zu erhöhen. Im Ziel-Szenario wird angestrebt, dass die Produktion bei etwa 275 Millionen Tonnen liegt, während die Ausfuhr ins Ausland von 132 Millionen Tonnen im Jahr 2024 auf 146 Millionen Tonnen im Jahr 2050 steigen soll.
Die Autoren der Strategie rechnen damit, dass dies durch den Übergang russischer Autofahrer zu Erdgasbetriebene Treibstoffe und anderen umweltschonenden Verkehrsmitteln geschehen wird. Auch die Tiefe der Verwertung der Raffinerien soll von 84,4 % im Jahr 2024 auf 95 % im Jahr 2050 steigen.
Laut Ivan Timonin befindet sich Russland in einer anderen Logik im Vergleich zu Europa oder China. Für die heimische Raffinerie besteht die Hauptherausforderung nicht nur im Energiemarkt, sondern auch in den Sanktionen, der Logistik, dem Zugang zu Technologien und der Stabilität der Infrastruktur.
Gleichzeitig hat sich der russische Export bereits erheblich an die neue Geographie angepasst. Der Anteil von befreundeten Ländern am Export von heimischem Öl und Gas-kondensat stieg von 41 % im Jahr 2021 auf 96 % im Jahr 2025, während er bei Erdölprodukten von 18 % auf 80 % anstieg, obwohl das physische Exportvolumen von 133 Millionen Tonnen auf 107 Millionen Tonnen zurückging.
— Mittelfristig verlagert sich die Nachfrage vor allem in Länder außerhalb des westlichen Blocks: Bis 2040 könnte auf sie etwa 62 % des weltweiten Ölverbrauchs entfallen. Daher besteht für Russland die Frage nicht so sehr im massiven Schließen von Raffinerien, sondern in der technologischen und wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der Branche. Prioritäten sind Chemisierung, Tiefenverarbeitung, Digitalisierung, Importsubstitution kritischer Technologien und die Herstellung von Produkten mit höherer Wertschöpfung, — betonte Ivan Timonin.
Einen weiteren Faktor stellt die langsamere Transformation der Inlandsnachfrage dar, stellte der Experte fest.
— In Russland entwickelt sich der Einsatz von Erdgasbetriebene Treibstoffen schneller als der von Elektrofahrzeugen, aber der Anteil von PKW mit alternativen Kraftstoffarten liegt bisher bei unter 5 %. Das bedeutet, dass der Binnenmarkt für Erdölprodukte sich langsamer ändern wird als in Europa, aber das schließt die Notwendigkeit zur Modernisierung der Raffinerien nicht aus, — sagte er.
Für Russland ist es wichtig, seine Marktposition als einer der größten Anbieter von Diesel zu bewahren, ist Sergey Tereshkin überzeugt. Seiner Meinung nach ist dies eine insgesamt realistische Aufgabe, da die Elektrifizierung des Frachtverkehrs langsamer vorangehen wird als die von PKWs.
In Russland gilt ab 2028 der Mechanismus der „Rückerstattung der Steuer auf Rohöl“, der Firmen dazu anregt, ihre Raffinerien zu modernisieren, erinnerte Ekaterina Kosareva.
— Ich schließe nicht aus, dass in Russland niederttechnologische Mini-Raffinerien, die derzeit Schwierigkeiten haben, ihre Produkte sowohl auf den externen als auch auf dem inneren Markt abzusetzen, aufgrund des Preisdrucks der petrochemischen Monopolisten geschlossen werden könnten. Moderne Raffineriekapazitäten werden sich jedoch entwickeln. Derzeit sind mindestens zwei Anlagen im Fernen Osten in der Entwicklung, — stellte die Expertin fest.
In den westlichen Ländern hingegen versuchen ihrer Meinung nach die politischen Entscheidungsträger, die grüne Agenda künstlich in spezifische Zeitrahmen zu pressen, ohne dem Markt die Möglichkeit zu geben, organisch zu wachsen, was in Zukunft zu schwerwiegenden Treibstoffkrisen führen könnte.
Quelle: Iswestija
